Статья создана на основе запроса клиента:

Подскажите пожалуйста, где найти кнопку в складе экспорт и импорт товара? Что бы можно было загрузить прайсы в CRM для автосервисов Авто iDirector.


Комментарий Службы заботы:

Как сделать импорт товаров в аккаунт Авто iDirector

Добавление товаров на склад доступно двумя способами:

  • ручной ввод

  • импорт из CSV-файла

Товары в систему загружаются с помощью кнопки Поступление на склад, расположенной в правом меню.

Подробнее в руководстве пользователя CRM Авто iDirector


Для импорта данных на склад из файла XLS необходимо выполнить следующие шаги:

1) В разделе склада "Каталог номенклатуры" выберите пункт "Поступление на склад" https://yadi.sk/i/hZfms36w3DDFW2
2) Далее - "Импортировать из Excel" https://yadi.sk/i/j9MYMqOB3DDGHn
3) На странице импорта - следуйте инструкциям: https://yadi.sk/i/AnD3At0q3DDLUP
4) Далее на странице предварительных результатов - внимательно ознакомьтесь со списком операций https://yadi.sk/i/frwJwHD_3DDNDY - после чего нажмите подтвердить, или отмените загрузку.

Обратите внимание:

Если в каталоге номенклатуры уже есть есть деталь с названием совпадающим с названием в файле EXCEL, то новое наименование создано не будет. Будет добавлено поступление по ранее созданному наименованию.
 
Например: 

у вас в каталоге есть деталь "Свеча зажигания BOSCH Platinum" в разделе Запчасти/Свечи
вы в файле XLS добавляете  "Свеча зажигания BOSCH Platinum" 10 шт. в раздел Расходные материалы/Honda
По результатам - загрузчик не создаст в разделе Расходные материалы/Honda указанную позицию. 
Вместо этого он увеличит количество на складе у детали Запчасти/Свечи/"Свеча зажигания BOSCH Platinum"
Также, будут проигнорированы все дополнительные свойства, например "место на складе", "артикул" и т.д. 

Если совпадений по названию не найдено - будет создан новый товар в указанном разделе, для него будут заполнены значения всех доп. свойств из XLS-файла.


Как сделать экспорт остатков товаров в excel?

Экспорт остатков в CSV для каждого склада доступен как для отдельного элемента, так и для раздела со всеми подразделами внутри.

Для экспорта в CSV-файл:

  • наведите курсором на элемент (элемент номенклатуры, подраздел либо раздел)
  • щелкните по значку "Экспорт"
  • выберите склад для экспорта
  • нажмите кнопку "Выполнить экспорт"
  • на ваш компьютер будет скачана таблица в CSV-формате с остатками выбранного товара/раздела на указанном складе

Подробнее в руководстве пользователя CRM Авто iDirector

Экспорт остатков на складе auto.a25.ru